2014年中國鋼管市場需求預測與分析
2023-12-22
2013年，國內外宏觀經(jīng)濟都發(fā)生了很大的變化；2014年，發(fā)達國家經(jīng)濟體明顯復蘇，而發(fā)展中國家經(jīng)濟增長緩慢，有些國家經(jīng)濟增速下滑，但中國經(jīng)濟仍然是穩(wěn)增長和穩(wěn)中求進。 對于鋼管市場環(huán)境，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看，鋼管下游的行業(yè)多數(shù)正由高速發(fā)展階段向中速平穩(wěn)發(fā)展階段過渡，固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增加值回落；從時代特征看，綠色發(fā)展、金融深化和收入倍增時代的到來，對鋼管行業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求和嚴峻的挑戰(zhàn)；從國際環(huán)境看，發(fā)達經(jīng)濟體“再工業(yè)化”，使中國鋼管在傳統(tǒng)出口市場受貿易保護主義的“雙反”（反補貼、反傾銷）增加，而且在印度、東南亞等新興市場也面臨本土企業(yè)的競爭。鋼管企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈轉移中的競爭加劇，企業(yè)出口的難度加大。 但是，從市場整體來看，由于國家“穩(wěn)中求進”的經(jīng)濟方針，隨著新型城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進，國家在基礎設施建設、綠色能源方面的投資將加大，建筑、汽車、家電等行業(yè)對鋼材的需求將保持一定的增長，鋼管市場與其他鋼材市場相比，市場需求仍保持增長勢頭，預計2014年鋼管市場需求同比增長約3%，出口增長約5%。 預計鋼管總需求增長3% 2013年中國鋼管產(chǎn)量達到7979萬噸，同比增長7.67%。其中，無縫鋼管產(chǎn)量2962.8萬噸，同比增長7.6%；焊管產(chǎn)量5016.2萬噸，同比增長7.7%。出口方面，2013年鋼管出口900萬噸，同比增長1.61%。其中，無縫鋼管出口512萬噸，同比下降1.61%；焊管出口389萬噸，同比增長5.16%。 預計2014年中國鋼管消費8200萬噸，同比增長3%，其中無縫鋼管3200萬噸、焊管5000萬噸；鋼管出口約950萬噸，同比增長5%，其中無縫鋼管520萬噸、焊管430萬噸。從表格中可以看出，房地產(chǎn)、機械、石油天然氣、外貿是鋼管主要的消費市場，占到了總消費量的50%以上。 房地產(chǎn)用鋼管有所下降 2013年我國房地產(chǎn)市場呈回升態(tài)勢，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資86013億元，同比增長19.8%。預計2014年繼續(xù)向好，房地產(chǎn)開發(fā)投資為9.8萬億元~10.0萬億元，同比增長15.0%~17.5%，房屋新開工面積為20.9億平方米~21.3億平方米，同比增長6.0%~8.0%，建筑行業(yè)用鋼占鋼材消費量50%，而房地產(chǎn)用鋼材又占建筑用鋼的50%以上。房地產(chǎn)用鋼管主要是指用于水煤氣管的鍍鋅焊管（含消防用管），約700萬噸，不銹鋼管、鋼塑復合管約300萬噸，建筑用腳手架管（?準48mm×3.5mm,?準51mm×3.0mm）每年新增150萬噸，全國城市供水、供熱用管250萬噸。由此預計，房地產(chǎn)2014年用鋼管約1400萬噸，與2013年相比將下降18%。 鍍鋅焊管消費量下降的原因在于：一方面由于鍍鋅焊管工藝受環(huán)保的制約，有些企業(yè)退出水煤氣管領域，就地改造成型工藝，采用熱鍍鋅帶卷直接焊接成鋼管，用于裝飾管；另一方面則在于塑料管與鍍鋅焊管競爭房屋用水管市場，取代了一部分用于水煤氣管的鍍鋅焊管。根據(jù)城市供排水“十二五”計劃，全國城市新建和改造的供、排水管線總長度為27萬公里，管型有水泥管、鑄鐵管、塑料管和鋼管。但供居民飲用的水管必須為鋼管，預計可供居民飲水管道長度占總長度的1/10，約2.7萬公里。水管道用焊管直徑范圍為700mm～3000mm，壁厚6mm～20mm，材質為低鋼級，多用螺旋埋弧焊管。 此外，北方城市供熱管線新建或改建的方案為集中供熱，為房地產(chǎn)鋼管用量提供了市場。例如，作為城市空氣凈化的必要措施，近年來哈爾濱市新增集中供熱能力2000萬平方米，拆并改造小鍋爐488臺，改造陳舊老化供熱管網(wǎng)276公里。因此，城市供熱管網(wǎng)用鋼管量在增大。過去城市建設著重關注地上設施，這些年城市因地下排水堵塞不暢、供熱系統(tǒng)過多分散地使用小鍋爐而污染大氣、供熱管線老化停止運行等城市地下舊管網(wǎng)的弊端不斷暴露，使得今后城市地下管網(wǎng)設施的更新或改進將受到重視，這將使房地產(chǎn)鋼管用量的需求有較為穩(wěn)定的市場。 機械鋼管有所回升 2013年我國機械工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%，全行業(yè)完成出口 交貨值17855.43億元，同比增長2.53%。出口增速行業(yè)中，農業(yè)機械提高9.8個百分點，文化辦公設備提高8.59個百分點，機床工具提高7.91個百分點。出口金額增速高的是礦井提升設備，增幅為95.59%。 2013年機械工業(yè)消耗鋼材1.33億噸，同比增長4%。預計2014年國民經(jīng)濟將企穩(wěn)回升，基礎設施投資繼續(xù)增長，城鎮(zhèn)化促進工業(yè)化進程步伐加快，將帶動機械工業(yè)需求有所回升。同時，我國機械產(chǎn)品保有量已經(jīng)達到較大規(guī)模，產(chǎn)品更新?lián)Q代和維護修理量將明顯上升。預計2014年我國機械工業(yè)增加值增速高于2013年，將達到11%；鋼材消費量將達到1.4億噸，同比增長5.3%；鋼管用量約為1400萬噸，同比增長12%。 石油天然氣管線管用量持平 在全球經(jīng)濟溫和增長的情況下，國際石油天然氣市場在2014年將呈現(xiàn)出石油需求保持穩(wěn)步增長、石油供給仍將較快增加、美元走強抑制石油價格上漲三個特點。天然氣在我國能源消費中的比例目前為5.3%，預計2014年我國天然氣產(chǎn)量將達到1310億立方米，原油產(chǎn)量將達到2.2億噸。 提高清潔能源用量將使石油天然氣輸送管線成為鋼管市場需求的亮點，拉動鋼管產(chǎn)量較快增長。2014年中石油將續(xù)建西氣東輸三線中段、永泰聯(lián)絡線、陜京四線，中石化投資新建的新疆煤制氣外輸管道工程（包括新粵浙管道和新魯管道）正在啟動，其相關干線、支線和配套管網(wǎng)也將陸續(xù)展開。與此同時，非常規(guī)天然氣輸送管道建設也拉開了序幕，例如中石油開始鋪設我國條頁巖氣管道，全長約93公里。煤層氣管道建設也進入了快車道，以山西沁水盆地為例，在“十二五”期間鄂爾多斯東緣和豫北要建設13條煤層氣管道，輸氣管線總長2054公里，設計輸氣能力120億立方米。煤制氣開發(fā)也已啟動，到2015年將建煤制氣項目12個，產(chǎn)能700億立方米；到2020年煤制氣項目將達到20個，產(chǎn)能達到1200億立方米。預計需要新建3條輸氣管道，目前在建的有大唐煤制氣進京管道和伊犁煤制氣管道。 新型城鎮(zhèn)化將帶動城市燃氣管網(wǎng)、成品油（汽油、柴油）管網(wǎng)的發(fā)展。一方面，我國將繼續(xù)推進城市燃氣管網(wǎng)和成品油管網(wǎng)的建設；到2015年，我國城鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)將達到43萬公里~45萬公里，到“十二五”末我國城市燃氣管網(wǎng)總長度將達到60萬公里。成品油管網(wǎng)將保證城市成品油供應能力和提升成品油行業(yè)的水平。以江西省為例，2014年我國將啟動鋪設長沙-南昌成品油管道，長達360公里，到2015年，全省計劃完成5條成品油長輸管道，總長度達1250公里，連接全省加油站總量達3800座。另一方面，2013年11月22日青島黃濰輸油管線爆炸特大事故的發(fā)生，將加大城市對舊有油氣管線的更新力度。以上海市為例，上海市燃氣管網(wǎng)規(guī)模2.3萬公里，使用燃氣的歷史長達147年，舊有管道（鑄鐵管）改造的任務很繁重。上海市自2013年開始實施120公里燃氣隱患管網(wǎng)的改造，預計在2014年內完成。這只是我國城市舊有油氣管道改造的序幕。 預計2014年國內市場陸地上天然氣、原油、成品油長輸管線、非常規(guī)天然氣管線、城市燃氣管網(wǎng)和成品油管網(wǎng)所用管線管總量為650萬噸，油井管400萬噸（其中無縫管320萬噸，焊管80萬噸），共計石油專用管約1050萬噸，與2013年管線管用量大致持平。 礦漿管線需求是外貿新亮點 2013年中國鋼管外貿取得很大進展，是鋼材出口三大產(chǎn)品（冷板系列、熱板系列、管材系列）之一，出口集中地為東南亞、中東和北美地區(qū)。然而，由于貿易保護主義明顯增加，我國鋼管出口將面臨更多困難。西方發(fā)達國家如美國、歐盟、加拿大因自身“再工業(yè)化”，發(fā)展中國家如巴西、印度、墨西哥為保護本土企業(yè)，都對我國企業(yè)發(fā)起“雙反”調查。根據(jù)相關機構統(tǒng)計，國際金融危機爆發(fā)5年來，各國新出臺了近300項“以鄰為壑”的貿易措施。據(jù)統(tǒng)計，2013年境外對我國鋼鐵企業(yè)發(fā)起的貿易救濟措施調查達到17起。 然而，鋼管外貿形勢也有有利的一面。世界石油版圖在悄悄變化，美國頁巖氣開發(fā)成功，意味著其能源自給率大大提升，依賴中東石油供給的需求已經(jīng)弱化；我國中海油、中石油、中石化等企業(yè)得到海外發(fā)展的新機遇；世界非常規(guī)天然氣的發(fā)展，促進了世界多個地區(qū)油氣長輸管線建設的蓬勃興起，除了在建的管線以外，規(guī)劃的管線長度達14.3萬公里，其中75%是天然氣管線，未來的世界油氣專用管市場留有發(fā)展的空間。同時，國外的礦漿管線需求也是一個外貿新亮點。例如日前武鋼武漢江北公司HFW660鋼管廠生產(chǎn)的X70鋼級、單管長度18米的礦漿焊管出口到澳大利亞，應用于巴布亞新幾內亞的礦漿輸送管線工程。按照“借船出海”的思路，天津鋼管集團公司在美國建設無縫鋼管石油套管加工基地，為我國鋼管“走出去”作出了示范。我國鋼管企業(yè)在外貿上不僅僅是出口鋼管實物，還可以出口鋼管設備和技術等。
